CRM rendszer fejlesztés és bevezetés
RM SoftCRM
rendszerek
Ügyfél- és értékesítéskezelő rendszerek bevezetése és fejlesztése. Megkeresések, ajánlatok, szerződések és kapcsolattartási előzmények egy helyen, kereshetően és visszakövethetően.
A CRM feladata, hogy az ügyfélkapcsolat ne egy-egy kolléga postafiókjában és fejében éljen. Minden megkeresés, ajánlat, telefonbeszélgetés és szerződés ugyanahhoz a partnerhez kapcsolódik, így a folyamat akkor is folytatható, ha az ügyintéző éppen nem elérhető.
Kétféleképpen dolgozunk. Ha a folyamat a piaci CRM-ek logikájába belefér, meglévő rendszert vezetünk be és szabunk testre — ez olcsóbb és gyorsabb. Ha az árazás, a jóváhagyás vagy a termékkonfiguráció logikája egyedi, saját rendszert fejlesztünk, vagy a meglévőt egészítjük ki.
A bevezetés súlypontja nem a szoftver, hanem az adat és a szokás. A partneradatok tisztítása, a duplikációk kezelése és a kollégák betanítása általában több időt vesz igénybe, mint maga a beállítás.
Tipikus alkalmazási területek
Értékesítési folyamat
Szakaszokra bontott folyamat, felelősökkel és határidőkkel; látszik, mennyi ajánlat van kint és milyen értékben.
Ajánlatkészítés
Sablonalapú, egységes árazású ajánlat, verziókövetéssel és jóváhagyási körrel.
Előzmények
Levelezés, hívások, jegyzetek és dokumentumok a partner adatlapján, kereshetően.
Utánkövetés
Emlékeztetők és feladatok, hogy a kiküldött ajánlat ne maradjon visszajelzés nélkül.
Kimutatások
Nyitott érték, konverziós arány, átlagos átfutás és forrásonkénti bontás, automatikus riporttal.
Jogosultságok
Ki melyik partnert és melyik adatot látja; hierarchia szerinti hozzáférés és naplózás.
Ami megszűnik
- Ajánlatok kézi összeállítását szövegszerkesztőben és táblázatban
- Az értékesítési kimutatás havi kézi gyűjtését
- Fejben tartott utánkövetést és elmaradó visszahívásokat
- Partneradatok párhuzamos vezetését több helyen
- Kollégaváltáskor az előzmények újbóli felkutatását
Idő, csapat, technológia
Az alábbiak irányértékek. A pontos terjedelem a felmérés utáni műszaki tervben rögzül, és arra adunk rögzített árat.
- Tipikus átfutás
- 8–16 hét
- Csapat
- 2–3 fő
- Adatmigráció
- külön szakasz
Hogyan zajlik a projekt
Felmérés
Végigjárjuk a folyamatot azokkal, akik használni fogják. Rögzítjük a jelenlegi lépéseket, a kivételeket és a meglévő rendszereket.
Idő: 30 perc + 1 nap
Terv és ajánlat
Funkciólista, architektúra, ütemterv és az ezekre adott rögzített ár. Itt derül ki az is, ha fejlesztés helyett kész terméket javaslunk.
Idő: 5–8 munkanap
Fejlesztés
Kéthetes ciklusok, minden ciklus végén kipróbálható verzióval, tesztkörnyezetben. A sorrendet közösen alakítjuk.
Idő: a terjedelemtől függ
Átadás
Adatmigráció, betanítás, dokumentáció és forráskód átadása. Ezután üzemeltetési szerződéssel vagy saját csapattal folytatható.
Idő: folyamatos
Amit meg szoktak kérdezni
A felmérés után megmondjuk. Ha a folyamat szabványos, kész terméket javaslunk: gyorsabb, olcsóbb, és a támogatása adott. Egyedi fejlesztés akkor indokolt, ha az árazási vagy jóváhagyási logika nem fér bele a kész rendszerbe, vagy ha a licencdíj több évre kivetítve meghaladja a fejlesztés költségét.
Igen. Táblázatból, korábbi CRM-ből vagy számlázóból is. A migráció része a duplikációk összevonása és a hiányos adatok jelölése, hogy az induláskor tiszta állapotból induljon a rendszer.
Integrációval. A CRM-ben megnyert üzlet adatai átadhatók a számlázó rendszernek, a kiállított számla státusza pedig visszakerülhet a partner adatlapjára. Ezt a rendszerintegrációs szolgáltatásunk keretében építjük meg.
Egy értékesítői csapatnál jellemzően egy fél nap. Az induláskor rövid, szerepkörre szabott leírást és képernyőfelvételeket adunk át, hogy később az új belépők is önállóan meg tudják tanulni.
Nézzük meg a ti folyamatotokat
Egy 30 perces beszélgetésen átvesszük, milyen folyamatról van szó, milyen rendszerek működnek most, és hogy indokolt-e fejlesztés. Díjmentes, kötelezettség nélkül.